【禁聞】恆大處違約邊緣 海外債主研究討債辦法

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【新唐人北京時間2021年10月01日訊】中國房地產巨頭恆大集團,海外美元債瀕臨違約邊緣。持有恆大美元債的全球投資者們擔心,北京可能會優先解決債務危機對國內社會的影響,忽略他們的利益。

9月23號和29號,恆大8,350萬美元和4,500萬美元的外債利息,都沒能如期兌付。

30天寬限期後,恆大再不償付將構成債券違約。

《華爾街日報》報導,持有恆大美元債的全球投資者,包括許多資產管理機構旗下基金,已經在和律師、顧問討論追討本息的選項。一些高層主管和他們在中共政府的聯絡人進行了非正式接觸,以了解北京對恆大的處理態度。

北京方面已經暗示,會優先考慮受恆大危機衝擊的國內利益。

台灣經濟專家黃世聰認為,中共現在處理恆大問題的底線,是國內維穩,減少社會性衝擊。

台灣經濟專家黃世聰:「他可能先管的是,包括說像原本有跟恆大買房子的購物者,或者說你有跟這個恆大是供應鏈的部分,這個部分他要先保。但是說那個債權人投資方,目前顯然是沒有要做這個保證的責任。那後續處理會不會再把這些所謂的債權人,或者是說像投資人納進來,我覺得機會是不大了。」

恆大的註冊地是開曼群島,大部分資產在中國境內。旗下的一些子公司則在英屬維京群島註冊。

昆鷹律師事務所((Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP)律師丹尼斯·赫拉尼茨基(Dennis Hranitzky),對境外投資人的追索表示擔憂。

雖然債權人可以通過開曼或維京群島的法院進行索賠,也可以在債券法律管轄地紐約提出權利主張,但判決書必須在中國執行。而目前沒有任何條約規定,中國法院有義務承認他們的判定。

也有比較樂觀的律師認為,為了不影響已經發行美元債券,未來還需要再融資的其它地產商和私營企業,重組計劃不會完全忽略境外債權人。

台灣經濟專家黃世聰:「這一次恆大假設他真的就爆雷了,他不還了,甚至就這樣子擺爛的話,那我覺得當然會衝擊到後續他們在海外的一些債信。那公司要到海外去募集資金回來中國大陸發展本身就有一個非常大的難處。」

恆大9月29號發布公告,將盛京銀行非流通內資股,出售給有國企背景的盛京金控,外界解讀為是北京出手解決恆大部分財務問題的跡象。

路透社也稱,當局正在促使國企選擇性購買恆大的部分資產,以此來擋住或緩解可能發生的社會動盪。

美國南卡羅萊納大學艾肯商學院講座教授謝田表示,中共目前是以化整為零的方式,要求地方政府解決當地的恆大債務問題,但這個方法無助於解決海外債務。

美國南卡羅萊納大學艾肯商學院講座教授謝田:「外債呢,這個因為中共實際上實行的,就是說中國人民銀行在中央的全部都強制的結匯,所以這些他沒辦法分散到各地。那這些呢現在還沒有出台認真的行動,但是中共恐怕不得不這個,不得不由中共中央政府來把它消化掉。這個涉及到幾百億美元的話,也是一個很大的負擔。其實中共外匯儲備也不夠,這才是最大的麻煩。」

此前,全球最大的養老基金日本政府養老投資基金GPIF證實,曾在3月底持有恆大和旗下公司股票債券約96億日元。

9月29號, GPIF宣布不再購買以人民幣計價的中國主權債券產品,會選用沒有納入中國政府債券的世界政府債券指數(World Government Bond Index,WGBI),作為投資參考。

謝田:「其它的外資啊這些,他們現在恐怕都面臨同樣的問題。我想有一些可能就悄悄的把這個苦果給吞下去。有些的話可能會那個慢慢的撤資。所以這個並且呢不光是人們對恆大徹底失去信心,可能對中國其它的房地產公司,其它的一些債券也好,貸款也好,我想都會出現問題。」

恆大的境外債券投資人還包括貝萊德和安石旗下的數只基金。匯豐控股的資產管理部門也曾持有恆大的債券,但在過去幾週內已經全部拋售。

採訪/常春 編輯/李明飛 後製/王明宇

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